تجهيز الطلب
1. ثبّت الصياغة واسم العميل والتواريخ والمرفقات قبل رفع الملف أو استخدام قالب.
2. ضع الحقول المطلوبة وحدّد المستلم وراجع إعدادات الطلب وصلاحية الرابط المتاحة، ثم عاين كل صفحة.
كتابة رسالة إرسال مفيدة
سمّ المستند وحدّد المطلوب، مثل: «يرجى مراجعة اتفاقية الخدمات وتوقيعها قبل الخميس». أضف وسيلة لطلب التصحيح.
أرسل عبر قناة مفعلة. عند استخدام واتساب، اختر المستلم المقصود وتجنب المجموعات. احتفظ بما يميز الطلب لتسهيل متابعته.
المتابعة وفحص الاكتمال
راجع حالة الطلب قبل تذكير العميل. إذا احتاج المستند تصحيحًا، وضّح النسخة البديلة وتعامل مع الرابط السابق باستخدام أدوات التحكم المتاحة للحساب.
افحص PDF المكتمل واحفظه مع سجل العميل. تحقّق من طريقة مشاركة النسخة النهائية؛ إرسال الدعوة لا يعني تلقائيًا إرسال الملف المكتمل.
الأسئلة الشائعة
هل أعيد الإرسال مباشرة إذا لم يرد العميل؟
افحص أولًا حالة الطلب وصلاحية الرابط وبيانات المستلم وقناة الإرسال، ثم أعد الإرسال أو استبدل الطلب بعد معرفة سبب التعطل.
ماذا أفعل إذا اكتشفت خطأ بعد الإرسال؟
اطلب من المستلم الانتظار، وصحح الملف، ثم أرسل طلبًا بديلًا واضحًا. راجع أدوات التحكم المتاحة للرابط السابق.